富国银行将亚马逊(AMZN.US)的评级从“持有”上调至“增持”。该行表示，鉴于Rainier项目产能增加以及2025年市场份额损失情况，其对亚马逊云业务AWS营收在 2026年加速增长更有信心。
富国银行分析师Ken Gawrelski表示，Rainier项目是位于印第安纳州的一个专门用于Anthropic计算的AWS数据中心，预计将于2026年1月投入运营。Gawrelski团队估计，该设施在满负荷运行(2.2GW)的情况下，每年为AWS带来约140亿美元的营收。富国银行将2026年 AWS的营收预期上调了3%，并将2027年的营收预期上调了7%。值得注意的是，富国银行目前预测2026年AWS营收将同比增长22%，而市场普遍预期为同比增长18%。
Gawrelski确实预计Rainier项目会给利润率带来压力。
就AWS利润率而言，Gawrelski预计Rainier项目将对2026年的利润率造成约50个基点的温和影响。不过，Gawrelski上调了营收预期，因为固定成本的杠杆作用将抵消这一不利影响。尽管如此，Gawrelski仍预计2027年的利润率同比仍将面临压力，而市场普遍预期利润率将稳定在2026年的水平(34.3%)。
截至周三美股收盘，亚马逊收跌0.23%，报220.21美元，与年初基本持平。
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