国盛证券:关注多模态产业方向,港股看好腾讯控股等

  上周传媒板块在AI 带动下上涨。2025 年传媒弹性方向看好AI 应用、IP 变现及并购重组,AI 应用聚焦新应用的映射投资及部分较成熟应用的数据跟踪,重点关注多模态产业方...

  上周传媒板块在AI 带动下上涨。2025 年传媒弹性方向看好AI 应用、IP 变现及并购重组,AI 应用聚焦新应用的映射投资及部分较成熟应用的数据跟踪,重点关注多模态产业方向。IP 变现聚焦有IP 优势及全产业链潜力的公司,潮流玩具、影视内容等方向有机会。并购重组重点关注国企方向,在国资委明确国企市值考核的背景下,传媒国企诉求明显提升,部分国企资金优势明显。

  板块观点与关注标的:

  1)资源整合预期:中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络等;

  2)AI:荣信文化、奥飞娱乐、汤姆猫、盛天网络、中文在线、易点天下、视觉中国、盛通股份、焦点科技、豆神教育(维权)、世纪天鸿、佳发教育等;

  3)游戏:建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、巨人网络、吉比特,关注完美世界、ST 华通、冰川网络、华立科技;

  4)国企:慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒(维权)、凯文教育、大晟文化等;

  5)教育:学大教育等;

  6)港股:关注【阿里巴巴】【腾讯控股】【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,K12教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。

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评论列表(4条)

  • 是子阳吖
    是子阳吖 2025年06月08日

    我是发展号的签约作者“是子阳吖”!

  • 是子阳吖
    是子阳吖 2025年06月08日

    希望本篇文章《国盛证券:关注多模态产业方向,港股看好腾讯控股等》能对你有所帮助!

  • 是子阳吖
    是子阳吖 2025年06月08日

    本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 是子阳吖
    是子阳吖 2025年06月08日

    本文概览:  上周传媒板块在AI 带动下上涨。2025 年传媒弹性方向看好AI 应用、IP 变现及并购重组,AI 应用聚焦新应用的映射投资及部分较成熟应用的数据跟踪,重点关注多模态产业方...

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