药明合联(02268.HK)于周三(9月3日)公布,拟按每股58.85港元配售价,分别向6名承配人及控股股东药明生物(02269.HK)配售新股,合共募资27.31亿港元,净额27.15亿港元,其中约90%用于进一步扩大集团的服务能力及产能,包括但不限于其生物偶联药物、原料药及产品的临床及商业生产产能;及约10%用于集团的营运资金需求及一般公司用途。
药明合联拟向6名承配人配售2,227.7万股新股,每股配售价58.85港元,较昨日收市价61.3港元折让4%,募资总额13.11亿港元,募资净额13.01亿港元。是次配售代理为摩根士丹利。
同时,药明合联向药明生物(02269.HK)配售2,413.4万股新股,募资总额14.2亿港元,募资净额14.14亿港元。此认购股份占经发行及配发配售股份及认购股份扩大后的股本约1.93%。是次认购财务顾问为摩根大通。
紧随配售事项及认购事项完成后,药明生物持股由50.73%微升至50.78%。承配人持股占比约1.78%。
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