上半年136只个股翻倍！你擒获了哪只？错过了哪只？——道达投资手记
上半年A股主要宽基指数普涨，小盘股表现更佳，沪深300指数微涨。翻倍牛股中北交所个股表现突出，机械设备、汽车等行业翻倍股较多。今天A股三大指数集体收涨，市场赚钱效应明显，军工、互联网板块表现突出。军工行业受益于阅兵及全球军备竞赛，游戏板块存在政策催化、景气回升等逻辑。板块方面建议关注非银金融、AI科技、军工、PCB、CPO、游戏等板块。
今天，6月行情收官，上半年行情也收官。
上半年，市场与个股的表现如何？今天，达哥来给大家盘点一下。
今年上半年，A股主要宽基指数均录得上涨，小盘股、微盘股的涨幅相对较大。其中，微盘股指数、北证50指数、国证2000指数分别上涨42.08%、39.45%、10.71%。沪深300指数表现垫底，仅微涨0.03%。
Wind数据显示，今年上半年，A股共有3791只个股上涨，1619只个股下跌。
牛股方面，共有136只个股翻倍，其中，北交所个股有30只。涨幅前10和前20的个股中，分别有3只和7只是北交所个股。
▲数据来源：Wind
涨幅前10个股分别为联合化学、舒泰神、*ST宇顺、九菱科技、*ST信通、中毅达、中洲特材、路桥信息、七丰精工、永安药业，其中，联合化学涨幅为437.83%，前10个股中涨幅最低的永安药业，其涨幅为234.79%。
▲数据来源：Wind
从行业分布来看，136只翻倍个股中，机械设备就有21只。翻倍个股超过10只的其他行业有汽车、基础化工、计算机、医药生物、电力设备，分别有15只、14只、12只、10只、10只个股翻倍。
▲翻倍个股最多的10个行业
抓住翻倍牛股是每个投资人的梦想，但错过牛股也是常态。
今天，达哥想问下大家，上半年你是否骑过牛股？是否错过牛股？欢迎大家在评论区进行分享。
当然，错过牛股可能也不要紧。今天说一件值得关注的事，证监会更新了新版Logo，由此前的套环改为三个V字形环抱。
消息出来后，股民纷纷点赞：这是要解套的节奏啊！未来的行情，达哥希望能够值得大家曾经的坚守与付出。
我们回到今天的市场。
今天，A股三大指数集体收涨，其中，上证指数上涨0.59%，深证成指、创业板指数分别上涨0.83%、1.35%。
沪深两市成交额达到14869亿元，较上周五缩量542亿元。整个市场有超过4000只个股上涨，个股涨跌幅的中位数为上涨0.86%。
昨天，达哥提到，上证指数回到3403点附近就差不多了，以及周一将结束调整。
结果，今天的市场表现超出达哥预期，上证指数早盘微幅调整后就开始走高。
从上证指数的30分钟级别K线图来看，指数并没有完全站稳上方箱体的底部3446点，MACD黄白线开始收敛，有金叉的可能，MACD的红绿柱也在大幅缩短。
达哥认为，只要上证指数站上3446点，且30分钟级别MACD出现金叉，那么就意味着短期调整结束。
退一步说，即便调整未结束，调整空间暂时也不会太大，仍然是轻指数、重板块个股。
从近期的表现来看也是如此，大盘的波动并没有怎么影响市场的赚钱效应。
板块方面，周末大家热议的板块，并没有走出超预期的表现，反倒是消息面平静的军工、互联网表现突出，印证了那句“周末吹爆的板块，表现一般不会超预期”。
军工板块短期的驱动逻辑是9月3日的阅兵。中期而言，存在内需反转、军贸提速的逻辑。
浙商证券表示，国防军工行业的中短期拐点来临。2025年为“十四五”收官之年，装备重回增长轨道；上游电子元器件订单已经开始复苏，预计进入复苏趋势。全球军备竞赛开启，外需打开，性价比、实战能力将助力中国军工行业的市场份额大幅提升。
中航证券表示，从“预期重塑”来看，在国际地缘形势波谲云诡、全球军事科技竞争白热化的大背景下，军工行业发展的外部压力与内部动力均显著增强。在内外部的双重影响下，我国军工行业预期有望受益于全球军工行业发展环境的深刻变化与我国军工行业内生式增长的双重驱动。军工行业投资逻辑正逐渐从主题驱动向业绩驱动转变。
互联网方面，达哥比较关注游戏板块。在达哥看来，目前游戏板块存在政策催化、景气回升、板块低估三大逻辑。
中金公司表示，估值层面看，板块龙头企业的新品周期是驱动行业估值体系重构的核心引擎之一。当前A股游戏板块估值仍处于历史5年中位，有望随着龙头厂商新品周期启动、政策边际向好实现估值溢价。而产品稳健及亮眼的表现，也将增厚利润预期，推动个股实现戴维斯双击。
其他板块方面，继上周PCB指数创下历史新高之后，CPO概念板块指数也突破并创下了历史新高。
PCB、CPO作为算力的核心行业，其创新高的表现，对人工智能其他细分行业有着积极的指引意义。
国盛证券表示，AI PCB需求爆发下，对应产业链当前供给均处于紧张状态，除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下PCB产业链的业绩爆发机会。
来看下消息面。
1．国家统计局数据显示，6月份制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均有所回升，分别为49.7%、50.5%和50.7%，经济景气水平总体保持扩张。
2．据中国证券报报道，进一步深化金融服务新型工业化的相关政策有望研究出台。
3．电影《哪吒之魔童闹海》密钥将于今日到期，累计总票房154.45亿元，上映至今共打破113项纪录，获得308项里程碑成就。
最后，达哥作一个总结：今天市场表现超预期，后续继续轻指数，重板块个股。
板块方面，两手都要抓。一手抓以非银金融为代表的蓝筹方向，一手抓以AI为代表的科技方向。短期而言，关注军工、PCB、CPO、游戏等板块。
PS：想了解达哥的更多观点，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。
（张道达）
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