观点网 香港报道：6月24日，中金公司首席宏观分析师兼董事总经理张文朗表示，内地经济结构持续优化，当中房地产的贡献降低，绿色经济及数字经济的贡献提高。预期下半年内地GDP增速较稳，增速虽然较去年低，但仍能站稳5%，当中内需对GDP的贡献会较去年高，而出口贡献则较低。虽然面对关税威胁，但料下半年出口维持韧性，因相比其他出口国家，中国的供应链较强，产品竞争力大。
另外，他指，国内技术进步提速，令劳动密度下降；财政方面，他认为下半年中央财政尚有余力，货币政策方面，国家会视乎情况调整降准减息策略，但他更关注结构性货币政策。
人民币方面，他认为仍有上行空间，因出口势头维持强劲，加上美元弱势未见底。
中金公司首席海外与港股策略分析师兼董事总经理刘刚认为，美国表现未必如市场预期般差，他估算美联储第四季减息2次，每次25个基点，并认为3.75%至4%是合理水平。
他又料美国的有效关税水平为16至17%，关税收入将有助抵消部分减税的支出。美元下半年维持震荡局势，但第四季或有所反弹。资产方面，如美债利率高于4.8%，美债则有交易的机会；美股则有待关税及美债问题回调提供配置机会。
至于港股，下半年配置的主题为稳定回报及成长性，当中高增长股份短期可关注新消费行业，亦可留意AI相关的互联网行业及医药行业。
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